株価が戻る順番は・・・? へのコメント http://hidekabu.com/economy/retur/ 株ではじめる資産運用の管理人であるヒデが株についての情報を発信 Sun, 18 Jul 2010 16:01:28 +0000 http://wordpress.org/?v=2.9.1 hourly 1 hide より http://hidekabu.com/economy/retur/comment-page-1/#comment-69 hide Tue, 19 May 2009 08:07:40 +0000 http://hidekabu.com/?p=156#comment-69 ＞ゆうちゃんパパさん そうなんですか？ 現場の方がそうおっしゃるのですから、きっとご指摘の通りなんでしょうね。 あまりにも「物余り」について報道されていたのと、自分の仕事関係の取引先が不良在庫に苦しんでいるというので、あのように書いたんですけどね。 地方によって、違いもあるんでしょうか？ 引き続き要注目ですね☆ ＞ゆうちゃんパパさん

そうなんですか？
現場の方がそうおっしゃるのですから、きっとご指摘の通りなんでしょうね。

あまりにも「物余り」について報道されていたのと、自分の仕事関係の取引先が不良在庫に苦しんでいるというので、あのように書いたんですけどね。

地方によって、違いもあるんでしょうか？
引き続き要注目ですね☆

]]> ゆうちゃんパパ より http://hidekabu.com/economy/retur/comment-page-1/#comment-65 ゆうちゃんパパ Fri, 08 May 2009 16:30:33 +0000 http://hidekabu.com/?p=156#comment-65 思いっきり製造業勤務の僕の実感では、Werder Bremenさんが言うように ３と４は逆のような感じがします。 ただし、JITやSCMがずいぶん発達していますので、タイムラグは恐らく昔より 小さくなっていると思われます。 どれくらいの差かというと、だいたい２ヶ月くらいでしょうか。 某電機メーカーでは部品事業部が２月に回復しはじめて、本体が４月に在庫 調整が終わったくらいのイメージです。 ただ、順番は上記の通りですが、被害の大きさは川上の部品メーカーの方が でかくなっているようです。つまり体力が無いところに生産ストップをくらって いるため。乗り切れなくて「お父さん」になっているようですね。 原油安に反するプラスチック素材の高騰などで、成型メーカーはがたがた。 そこに金型を入れるところなど、かなり源泉がやられたのが今回の製造業への 被害の特徴ですね。 思いっきり製造業勤務の僕の実感では、Werder Bremenさんが言うように
３と４は逆のような感じがします。
ただし、JITやSCMがずいぶん発達していますので、タイムラグは恐らく昔より
小さくなっていると思われます。
どれくらいの差かというと、だいたい２ヶ月くらいでしょうか。
某電機メーカーでは部品事業部が２月に回復しはじめて、本体が４月に在庫
調整が終わったくらいのイメージです。
ただ、順番は上記の通りですが、被害の大きさは川上の部品メーカーの方が
でかくなっているようです。つまり体力が無いところに生産ストップをくらって
いるため。乗り切れなくて「お父さん」になっているようですね。
原油安に反するプラスチック素材の高騰などで、成型メーカーはがたがた。
そこに金型を入れるところなど、かなり源泉がやられたのが今回の製造業への
被害の特徴ですね。

]]> Werder Bremen より http://hidekabu.com/economy/retur/comment-page-1/#comment-51 Werder Bremen Wed, 15 Apr 2009 12:23:20 +0000 http://hidekabu.com/?p=156#comment-51 ＞今回は各メーカーとも「物余り」の状況の中、・・・ ナルホド！面白い！座布団、５枚！ ＞今回は各メーカーとも「物余り」の状況の中、・・・

ナルホド！面白い！座布団、５枚！

]]> ヒデ より http://hidekabu.com/economy/retur/comment-page-1/#comment-50 ヒデ Wed, 15 Apr 2009 08:27:08 +0000 http://hidekabu.com/?p=156#comment-50 ＞あつまろさん 私も少し前までは小型株中心でしたが、最近は大型株ばかりがポートフォリオに並んでいます。 小型株を中心に持っていたおかげで、リーマンショック以後の株安も耐え切れた印象ですね。今後は政策的に見ても大型株から上げていくような気がしています。 ご指摘のとおり、シクリカル銘柄は要注目ですね☆ ＞あつまろさん

私も少し前までは小型株中心でしたが、最近は大型株ばかりがポートフォリオに並んでいます。

小型株を中心に持っていたおかげで、リーマンショック以後の株安も耐え切れた印象ですね。今後は政策的に見ても大型株から上げていくような気がしています。

ご指摘のとおり、シクリカル銘柄は要注目ですね☆

]]> ヒデ より http://hidekabu.com/economy/retur/comment-page-1/#comment-49 ヒデ Wed, 15 Apr 2009 08:24:55 +0000 http://hidekabu.com/?p=156#comment-49 ＞Werder Bremenさん コメントありがとうございます。 普通に考えたらそうかもしれませんね。ただ、今回は各メーカーとも「物余り」の状況の中、在庫調整を迫られているので、私はそのように考えました。 在庫の一巡　＝　メーカーの売り上げ発生　　→　追加商品用部品の発注 と考えたためです。 実際はどうなるかは分かりませんが、色々な考え方がありますね。 ＞Werder Bremenさん

コメントありがとうございます。

普通に考えたらそうかもしれませんね。ただ、今回は各メーカーとも「物余り」の状況の中、在庫調整を迫られているので、私はそのように考えました。

在庫の一巡　＝　メーカーの売り上げ発生　　→　追加商品用部品の発注

と考えたためです。

実際はどうなるかは分かりませんが、色々な考え方がありますね。

]]> あつまろ より http://hidekabu.com/economy/retur/comment-page-1/#comment-48 あつまろ Sat, 11 Apr 2009 17:31:34 +0000 http://hidekabu.com/?p=156#comment-48 あつまろです。 景気変動に過敏に反応するシクリカル銘柄への意識ですね。 海運業は気にするようにしています。 商船三井とか日本郵船とかです。 ヒデさんのお考えになっている大型株。 小泉政権後の株価上昇期も、むしろ優良大型企業が 高い株価（と業績）上昇を果たしましたね。 あの事例から考えると、正解ですね。 私も今回の下げでここ２年は大企業を買いこんでます。 ※それまでは人気の薄い小型マイナー企業買いでした。 あつまろです。

景気変動に過敏に反応するシクリカル銘柄への意識ですね。

海運業は気にするようにしています。
商船三井とか日本郵船とかです。

ヒデさんのお考えになっている大型株。
小泉政権後の株価上昇期も、むしろ優良大型企業が
高い株価（と業績）上昇を果たしましたね。
あの事例から考えると、正解ですね。
私も今回の下げでここ２年は大企業を買いこんでます。
※それまでは人気の薄い小型マイナー企業買いでした。

]]> Werder Bremen より http://hidekabu.com/economy/retur/comment-page-1/#comment-47 Werder Bremen Sat, 11 Apr 2009 14:32:45 +0000 http://hidekabu.com/?p=156#comment-47 ３、４は逆では？例えば電器。パソコン、家電等々、完成品を作る総合電機メーカー。 完成品を作る前に、まず部品を発注しますよね。部品が無ければ完成品、作れませんよ！DRAMとかコンデンサーとか・・・。その後、完成品ができるでしょ？”部品メーカー”の生産が上がりだして、”総合電機”が完成品を作り（輸出）して、遅れて”売上”が伸びてくる。自動車も同じ？ビルとかの建物も同じ？まず材料の鉄筋、鉄骨、コンクリート、窓ガラス、サッシ等々の発注。これら素材メーカーの生産が動き出す。その後、これらの材料を使ってビルが建ち、ゼネコンの売上が上がる。 部品→完成品の会社の順で上がると思います。勿論、落ちるのも部品→完成品の順で。 ３、４は逆では？例えば電器。パソコン、家電等々、完成品を作る総合電機メーカー。
完成品を作る前に、まず部品を発注しますよね。部品が無ければ完成品、作れませんよ！DRAMとかコンデンサーとか・・・。その後、完成品ができるでしょ？”部品メーカー”の生産が上がりだして、”総合電機”が完成品を作り（輸出）して、遅れて”売上”が伸びてくる。自動車も同じ？ビルとかの建物も同じ？まず材料の鉄筋、鉄骨、コンクリート、窓ガラス、サッシ等々の発注。これら素材メーカーの生産が動き出す。その後、これらの材料を使ってビルが建ち、ゼネコンの売上が上がる。

部品→完成品の会社の順で上がると思います。勿論、落ちるのも部品→完成品の順で。

]]> ヒデ より http://hidekabu.com/economy/retur/comment-page-1/#comment-45 ヒデ Wed, 08 Apr 2009 13:31:46 +0000 http://hidekabu.com/?p=156#comment-45 ＞ろくすけさん ろくすけさんもやっぱりそうですか～！ 私も金融株嫌いなんで、こちらも同じです(笑) 個人的には、金融機関は経営に失敗しても公的資金で政府に助けてもらえるし、めっちゃ卑怯な気がしています。資本主義社会の中で、唯一フェアじゃないというか・・・。 金融株は現時点ではそれ程値上がりも期待できませんしね。 読みがあたると良いですね～！ ＞ろくすけさん

ろくすけさんもやっぱりそうですか～！
私も金融株嫌いなんで、こちらも同じです(笑)

個人的には、金融機関は経営に失敗しても公的資金で政府に助けてもらえるし、めっちゃ卑怯な気がしています。資本主義社会の中で、唯一フェアじゃないというか・・・。

金融株は現時点ではそれ程値上がりも期待できませんしね。
読みがあたると良いですね～！

]]> ろくすけ より http://hidekabu.com/economy/retur/comment-page-1/#comment-44 ろくすけ Tue, 07 Apr 2009 14:17:17 +0000 http://hidekabu.com/?p=156#comment-44 こんばんは。 時差、あるでしょうね。 私もおんなじようなことを考えていて、 いつの間にか東証１部銘柄が かなりのウェイトを占めるように なってしまいました。 ただし、１．金融関連株は好みじゃないので 手を出してません。 こんばんは。
時差、あるでしょうね。
私もおんなじようなことを考えていて、
いつの間にか東証１部銘柄が
かなりのウェイトを占めるように
なってしまいました。
ただし、１．金融関連株は好みじゃないので
手を出してません。

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